Primer trabajo del super grupo británico Cream, con Eric Clapton en la guitarra, Jack Bruce en el bajo y Ginger Baker en la batería. La historia de Cream empieza en 1966 cuando los tres músicos deciden formar un trío de rock duro mezclado con blues y música sicodélica de la época. El resultado fueron algunos discos (muy pocos lamentablemente) que quedaron como imprescindibles en la Hiatoria del Rock.
- "I Feel Free" (Jack Bruce, Pete Brown) – 2:51
- "N.S.U." (Bruce) – 2:43
- "Sleepy Time Time" (Bruce, Janet Godfrey) – 4:20
- "Dreaming" (Bruce) – 1:58
- "Sweet Wine" (Ginger Baker, Godfrey) – 3:17
- "Spoonful" (Willie Dixon) – 6:30
- "Cat's Squirrel" (Tradicional, arreglos: Cream / S. Splurge) – 3:03
- "Four Until Late" (Robert Johnson, arreglos: Eric Clapton) – 2:07
- "Rollin' and Tumblin'" (Muddy Waters) – 4:42
- "I'm So Glad" (Skip James) – 3:57
- "Toad" (Baker) – 5:11
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