Tercer álbum de los Moody Blues y el segundo de su nueva etapa orientada al Art Rock. Solo el primer álbum había contado con la participación de Denny Laine y la música que interpretaban era únicamente Blues (de ahí el nombre de la banda). Sin embargo tras largas discusiones, Laine se retira y la banda que estaba en crisis económica orienta su música hacia un nuevo estilo, más progresivo y artístico que imperaba en la época. Tras el suceso del álbum "Days of future passed" (1967) y de la canción "Nights in white satin", los Moody Blues vuelven a la carga con un disco experimental, con uso de variados instrumentos y cuyas canciones pertenecen a cada uno de los miembros de la banda: Justin Hayward, John Lodge, Graeme Edge, Mike Pinder y Ray Thomas. La variedad de sonidos y estilos musicales hacen de que el disco sea fàcil de disfrutar. Destacan "Ride my see saw", "Voices in the sky" y "The best way to travel".
- "Departure" (Alternate mix) (Edge) – 0:55
- "The Best Way to Travel" (Additional vocal mix) (Pinder) – 4:03
- "Legend of a Mind" (Alternate mix) (Thomas) – 6:43
- "Visions of Paradise" (Instrumental version) (Hayward, Thomas) – 4:30
- "What Am I Doing Here?" (Original version) (Hayward) – 3:53
- "The Word" (Mellotron mix) (Edge) – 1:01
- "Om" (Extended version) (Pinder) – 6:07
- "A Simple Game" (Justin Hayward vocal mix) (Pinder) – 3:26
- "King and Queen" (1968 studio recording) (Hayward) – 3:53
- "Dr. Livingstone, I Presume" (Thomas) (BBC Top Gear Session 16 July 1968) – 2:57
- "Voices in the Sky" (Hayward) (BBC Top Gear Session 16 July 1968) – 3:52
- "Thinking is the Best Way to Travel" (Pinder) (BBC Top Gear Session 16 July 1968) – 3:38
- "Ride My See-Saw" (Lodge) (BBC Top Gear Session 16 July 1968) – 3:49
- "Tuesday Afternoon" (Hayward) (BBC Afternoon Pop Show 7/10/68) – 3:23
- "A Simple Game" (1968 single 'B' side) (Pinder) – 3:44
Puedes escuchar el álbum completo aquí: